Haxaco phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Theo đó, trong thời gian từ 10/2/2023 đến 10/3/2023, nhà đầu tư có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Cuối tháng 11/2022, Haxaco thông qua phương án triển khai phát hành 1,8 triệu trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/tp. Thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến trong quý I/2022.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi. 

Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 5 tháng trước ngày đáo hạn. Tỷ lệ thực hiện quyền 12:100, tương đương 12 trái phiếu được đổi thành 100 cổ phiếu. Giá chuyển đổi là 12.000 đồng/cổ phần. Trên thị trường, thị giá cổ phiếu HAX đang dao động quanh 36.500 đồng/cp.

Nhà phân phối Mercedes cho biết số tiền 180 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được dùng để mở thêm showroom tại Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Haxaco đã được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam phê chuẩn mở đại lý ủy quyền chính thức tại Cần Thơ. Việc này sẽ đánh dấu mốc phát triển mới của Haxaco, không chỉ ở miền Nam và Bắc mà cả miền Tây. Tiêu chuẩn mở một đại lý Mercedes-Benz mới hiện tại rất cao và Haxaco phải chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực tài chính. Nguồn trái phiếu huy động sẽ được dùng chủ yếu cho dự án này.

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ở mức 195,7 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Hệ số nợ vay/vốn chủ là 27,5%. Tính đến cuối quý IV/2021, Haxaco có 212 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Haxaco ghi nhận doanh thu đi ngang ở mức 5.551 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 28% lên 160 tỷ đồng. EPS giảm 2% về 3.337 đồng do tăng vốn từ 367 tỷ lên hơn 495 tỷ đồng sau khi công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP.