Vinfast hoàn tất thương vụ phát hành 5.000 tỷ trái phiếu sau gần 3 tháng

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (Vinfast) vừa có thông báo thông tin kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 27/12/2021, Vinfast đã phát hành 15 triệu trái phiếu. Tuy nhiên, phải đến ngày 8/3/2022 mới hoàn tất để thu về 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.

Tính từ tháng 11/2021 đến nay, Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gom thành công 11.500 tỷ đồng thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 1/11/2021, Vinfast phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 1/11/2024. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,9%/năm và lãi suất tham chiếu.

Số tiền thu được từ cả hai đợt chào bán trái phiếu này sẽ được VinFast thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Cụ thể, VinFast sẽ thanh toán các chi phi bao gồm nhưng không giới hạn mua sắm máy móc, thiết bị, bản quyền, dịch vụ… để đầu tư cho dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Tập đoàn Vingroup (MCK: VIC) bảo lãnh vô điều kiện và không huỷ ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của VinFast.

Tài sản bảm đảm cho hai lô trái phiếu này là cổ phần VHM thuộc sở hữu của Vingroup; toàn bộ bất động sản và quyền tài sản ở dự án Công viên văn hoá và du lịch sinh thái Vinpearlland thuộc sở hữu bởi Vinpearl; cùng các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Đến ngày 27 và 28/12/2021, Vinfast tiếp tục phát hành thêm 2 lô trái phiếu lần lượt trị giá 5.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng.

Trong khi lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng của Vinfast cần gần 1 tháng để hoàn thành thì lô trái phiếu 5.000 tỷ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải mất đến 72 ngày.

Các lô trái phiếu của Vinfast là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba. Trái chủ là một nhà đầu tư tổ chức trong nước.​