Tập đoàn Nam Long huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, lô trái phiếu NLG phát hành tới đây có khối lượng tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, cấp trích lục sổ đăng ký khi có yêu cầu. Số tiền thu được dự kiến được sử dụng để thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 thông qua hình thức góp vốn vào công ty con là CTCP Nam Long VCD.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo gồm: Tài khoản thế chấp tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) hiện có giá trị 0 đồng (số dư sẽ được xác định theo thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với hợp đồng đặt mua trái phiếu); cổ phần tại CTCP Nam Long VCD do NLG sở hữu với tỷ lệ 51% vốn điệu lệ, có giá trị 1.85 ngàn tỷ đồng; cổ phần phổ thông và ưu đãi cổ tức tại CTCP NHH Mizuki do NLG sở hữu, tương ứng 50% vốn điều lệ và có giá trị 1.5 ngàn tỷ đồng.

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi kết hợp, được xác định bằng tổng lãi suất cơ bản cố định cộng biên độ 3.5%/năm. Trong đó, lãi cơ bản là mức lãi được thỏa thuận, xác định tại thời điểm giải ngân.

Dự án Waterpoint cuat Tập đoàn Nam Long

Dự kiến lô trái phiếu sẽ phát hành vào quý 4/2022. Việc mua lại trước hạn sẽ được thực hiện vào năm thứ 3, thứ 5 hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Trước đó, vào tháng 6/2022, NLG đã phát hành riêng lẻ một lô trái phiếu (đợt 1), huy động 500 tỷ đồng, với khối lượng, mệnh giá và kỳ hạn tương đương lô nêu trên. Ngày phát hành là 28/03/2022, hoàn tất vào 14/06/2022 và đáo hạn vào 28/03/2029.

Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phần của NLG tại Nam Long VCD và CTCP NNH Mizuki, cùng tài khoản ngân hàng của NLG.

Tại thời điểm 30/09/2022, tổng tài sản của NLG đạt hơn 25.5 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là lượng tiền mặt (gồm tiền và tiền gửi ngắn hạn) gần 4,179 tỷ đồng, tăng 8%. Hàng tồn kho cũng tăng 4%, lên hơn 16 ngàn tỷ đồng, đa số vẫn là các dự án bất động sản dở dang.

Trong khi đó, nợ phải trả tăng 25%, lên hơn 12.6 ngàn tỷ đồng. Điểm sáng là lượng tiền người mua trả tiền trước tăng 56%, chiếm hơn 3.8 ngàn tỷ đồng.

Tổng vay nợ của NLG cũng tăng 27%, lên gần 4.6 ngàn tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng chiếm hơn 2,078 tỷ đồng, vay từ huy động trái phiếu hơn 2,517 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NLG đã tăng trần nhiều phiên liên tiếp từ ngày 15/11. Tính đến 11h ngày 22/11, giá cổ phiếu NLG tiếp tục tăng trần, lên mức 24,500 đồng/cp. Nếu kết quả này được giữ nguyên đến cuối ngày, đây sẽ là phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp của NLG.