SHB dự kiến phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu tăng vốn, chào bán 20% vốn cho cổ đông ngoại

Theo đó, trong nhiệm kỳ 5 năm 2017 - 2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 40,2%; tốc độ tăng tài sản bình quân đạt 16%/năm; tốc độ tăng vốn điều lệ đạt 19%/năm,...

Đến hết năm 2021, SHB đã hoàn tất xử lý hết nợ tồn đọng của Vinashin, trích lập hơn 4.200 tỷ đồng dự phòng để tất toán 100% nợ xấu tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu giảm.

SHB đã hoàn tất việc chuyển niêm yết cổ phiếu SHB lên sàn HOSE, chốt xong thoả thuận bán công ty tài chính SHB Finance cho đối tác ngoại là Ngân hàng Krungsri của Thái Lan, thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản) mang lại thặng dư đáng kể cho cổ đông. Hiện nay các bên đang tiếp tục triển khai các thủ tục theo lộ trình được thống nhất. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, SHB đặt mục tiêu lãi trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng trong năm 2022, tăng gần 87% so với năm trước và dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Tổng tài sản SHB dự kiến tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% đạt 421.715 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm về 1,3%.

SHB đặt mục tiêu vươn lên Top 3 ngân hàng tư nhân về lợi nhuận, vốn điều lệ, tổng tài sản và tổng dư nợ tín dụng trong năm 2022. 

Theo tài liệu đại hội công bố, ngân hàng dự kiến sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu) cho cổ đông. 

SHB sẽ phát hành thêm hơn 533 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 20 cổ phiếu mới) với mức giá ưu đãi là 12.500 đồng/cp. Thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB kết thúc phiên sáng ngày 20/4 là 18.050 đồng/cp.

SHB sẽ tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương đương tăng 35%. Kế hoạch thực hiện các phương án dự kiến trong quý III/2022. 

SHB dự kiến chào bán hơn 45 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với mức giá dự kiến là 10.000 đồng/cp. Cố phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và sẽ góp phần tăng thêm vốn điều lệ cho SHB.

Cũng tại đại hội, SHB sẽ trình cổ đông phương án chào bán không quá 20% số lượng cổ phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, đây là kế hoạch có ý nghĩa quan trọng với SHB.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ bầu các thành viên với sự góp mặt của một số gương mặt mới như ông Đỗ Quang Vinh (con trai ông Đỗ Quang Hiển, tức bầu Hiển) và ông Đỗ Văn Sinh. Đây cũng là thời điểm mà bầu Hiển phải lựa chọn giữa vị trí Chủ tịch HĐQT của SHB hay Tập đoàn T&T.