Novaland phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 2 tháng

Theo đó, Novaland (HoSE: NVL) vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 12 tháng. Ngày phát hành là 24/12/2021, thời gian hoàn tất là 15/2 sau khi công ty đã phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư.

Trước lần phát hành này, vào cuối tháng 1, Novaland cũng hoàn tất đợt chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trương nước. Kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn là 18/5/2023. Cả hai đợt phát hành này đều không có các thông tin như loại hình trái phiếu, lãi suất…

Vào ngày 11/2, Novaland công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 500 tỷ đồng và phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu với tài sản đảm bảo là cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của Novaroup (hơn 520 triệu đơn vị).

Dự án Aqua City quy mô 1000 ha cạnh sân bay Long Thành của Tập đoàn Novaland.

Ngày 19/1, Novaland cũng thông qua Nghị quyết HĐQT phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi). Song song với đó đơn vị cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu là 5.875 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn cho ba công ty con gồm CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ). Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các công ty con, công ty liên kết.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính Novaland  là 60.518 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 36.890 tỷ đồng, tăng 43%. Tiếp theo là khoản vay ngân hàng là 16.948 tỷ đồng, tăng 4%. Còn lại là nợ vay từ bên thứ 3 và các bên liên quan.

Chỉ tính riêng năm 2021, Novaland đã phát hành gói 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Tính đến quý IV năm ngoái, Novaland đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay gần 29.926 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có và nguồn tiền thu từ việc bán hàng.

Novagroup thuộc sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn. Ông Nhơn nắm 70% cổ phần, vợ là bà Cao Thị Ngọc Sương giữ 20% và phần còn lại của con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân.