DRH Holdings có thêm 410 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần DRH Holdings của doanh nhân Phan Tấn Đạt vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 410 tỷ đồng dưới hình thức mua lại.

Lô trái phiếu phát hành vào ngày 23/2/2022, có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào 23/3/2024. Lô trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Các chi tiết về lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành đều không được công ty công bố.

Vào tháng 11/2020, DRH Holding cũng phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào tháng 11/2022. DRH cho biết mục đích phát hành lần này nhằm tăng quy mô vốn và đầu tư vào các dự án của công ty. Doanh nghiệp sử dụng các tài sản của công ty, tài sản của công ty con và tài sản của bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.

Ngoài huy động tài chính từ trái phiếu, DRH Holding cũng vừa hoàn tất phát hành 63,35 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 610 tỷ đồng lên 1.243,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 60,35 triệu cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 12.000 đồng/cp. Ba triệu cổ phiếu còn lại được phát hành theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp.

DRH Holdings vừa phát hành thành công lô trái phiếu 410 tỷ đồng

DRH dự kiến sẽ dùng số tiền thu về để góp vốn vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn (500 tỉ đồng), tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã CK: KSB; 200 tỉ đồng) và số tiền còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

Kết thúc quý I/2022, DRH Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái (4,8 tỷ đồng). Sau khi trừ các khoản giá vốn và chi phí, lợi nhuận trước và sau thuế của công ty đều đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng nợ phải trả của DRH Holdings là 2.217 tỷ đồng, trong đó, vay nợ tài chính gần 847 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm và xấp xỉ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp gần 876 tỷ đồng.

Năm 2022, DRH Holdings đặt mục tiêu kinh doanh lợi nhuận trước thuế 212 tỷ đồng, gấp hơn 13,5 lần và cũng là mức kỷ lục từ khi hoạt động. Hơn nữa, DRH Holdings còn đề ra tham vọng tăng trưởng trên 40%/năm cho 3 năm tới, qua đó cán mốc lợi nhuận trên 500 tỷ đồng năm 2025 .