CC1 phát hành 2.650 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cao ốc Sailing Tower

Theo đó, đây là đợt phát hành thứ 3 trong năm 2021, theo đó nâng tổng giá trị trái phiếu chào bán lên 2.650 tỷ đồng.

Được biết, cả 3 lô trái phiếu đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất cố định 10%/năm, kỳ hạn 3 năm và được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower. Theo chứng thư thẩm định giá ngày 12/6, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành và khai thác của Cao ốc Sailing Tower là 3.650,4 tỷ đồng.

Kết thúc đợt phát hành đầu tiên vào ngày 22/10/2021, giá trị lô trái phiếu là 1.000 tỷ đồng. CC1 dự kiến dùng 400 tỷ đồng đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng, quy mô 15 MW), số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2, TP HCM).

Từ 800 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành thứ 2, CC1 lên kế hoạch sử dụng 550 tỷ đồng làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch và 250 tỷ đồng để thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình.

Còn với đợt 3 vừa hoàn thành vào ngày 16/2, Nghị quyết HĐQT thông qua phương án dùng 350 tỷ đồng làm tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch; 100 tỷ đồng thi công xây lắp, cung cấp hệ thống thiết bị, hệ thống kỹ thuật dự án Bệnh viện đa khoa ở Bình Dương với quy mô 1.500 giường.

CC1 cũng dự kiến dùng 140 tỷ đồng thi công xây lắp tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng; 100 tỷ đồng thi công xây lắp dự án Khu tái định cư Đông Hội; số tiền còn lại thi công xây lắp các dự án như SimCity giai đoạn 2 – khu nhà ở công ty Nhật Hoàng, đường DT363 – đoạn kênh Hòa Bình, gói A1 dự án Đường Cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi.

Tính đến cuối quý IV/2021, nợ vay tài chính tăng 43% lên gần 5.944 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 2.319 tỷ đồng, gồm các khoản vay từ SHB (687 tỷ), BIDV (655 tỷ), VietinBank (538 tỷ) , … cùng gần 3.625 tỷ đồng nợ dài hạn, trong đó khoản vay ngân hàng lớn nhất là khoản vay 1.280 tại VDB. Ngoài ra, công ty còn 2.260,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là gần 2,5 lần.