10.000 tỷ đồng trái phiếu Vạn Trường Phát “chảy” về đâu?

Trong báo cáo Bộ Tài chính gửi Chính phủ mới đây, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát (Vạn Trường Phát) là một trong những doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 với 8.000 tỷ đồng, gấp 4 lần vốn chủ sở hữu.

Chưa dừng lại ở đó, sang đầu năm 2022, doanh nghiệp này tiếp tục công bố phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được phát hành vào ngày 17/11/2021, đáo hạn vào ngày 17/11/2026 và hoàn tất vào ngày 10/2/2022. Mục đích phát hành và cơ cấu nhà đầu tư trái phiếu không được doanh nghiệp công bố công khai.

Được biết, bốn lô trái phiếu trong năm 2021 của Vạn Trường Phát đều nhằm mục đích đặt cọc, nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Việt Phát.

4 lô trái phiếu trị giá 8000 tỷ đồng được Vạn Trường Phát "đổ" vào dự án Việt Phát.

Chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 10/2021, Vạn Trường Phát đã dồn dập huy động 4 lô trái phiếu, với tổng giá trị lên đến 8.000 tỷ đồng (2.000 tỷ đồng cho mỗi đợt phát hành).

Những lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2026. Lãi suất của các lô trái phiếu được tính 10% đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ kỳ tính lãi thứ 3, lãi suất sẽ là 4,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đối với tiền đồng Việt Nam.

Mục đích phát hành của 4 lô trái phiếu này đều là dùng thanh toán tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô thị Việt Phát, tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tài sản bảo đảm các lô trái phiếu trên của Vạn Trường Phát đều là bất động sản liên quan và phát sinh từ khu đất 78 ha thuộc dự án Việt Phát.

Đơn vị tổ chức tư vấn và phát hành cho các lô trái phiếu trên của Vạn Trường Phát là Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Đại diện người sở hữu trái phiếu cũng là TVSI.

Tổ chức nhận tài sản đảm bảo là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB); tổ chức kiểm toán là Hãng kiểm toán và định giá ATC; Tổ chức tư vấn luật là Vina Legal.

Theo đó, sau 5 đợt phát hành, Vạn Trường Phát đã thu về 10.000 tỷ đồng vốn từ trái phiếu doanh nghiệp, gấp 5 lần vốn chủ sở hữu (2.000 tỷ đồng).

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát có địa chỉ tại tòa nhà CT Office ở Tân Bình, TP.HCM. Doanh nghiệp này còn non trẻ, mới thành lập được tròn 3 năm.

3 cổ đông sáng lập của Vạn Trường Phát đều là các cá nhân, gồm ông Vương Tuấn Minh (15%), bà Huỳnh Bảo Vy (30%) và bà Nguyễn Kiều Lệ (55%). Trong đó bà Lệ sinh năm 1988 đảm trách vai trò Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.